(伊欧菲斯路线)
回到浮港后，由于之前杰洛特帮助的伊欧菲斯，所以引发了整个浮港动乱，人类对非人类肆意殴打、屠杀。杰洛特在旅馆见到丹德里恩才得知，这次冲突是罗列多让士兵冒充平民挑动起来的。丹德里恩还告诉杰洛特，特莉丝去找席儿了，俩人一同来到席儿的房间，却发现房间发生过打斗，特莉丝也不见了。通过一番调查，杰洛特得知席儿在和科德温国合作，还和女术士菲丽芭联系过。之后，杰洛特又找到了曾保护特莉丝的赛锥克，并从身负重伤的赛锥克口中得知，雷索果然绑架了特莉丝，并胁迫特莉丝一起传送到了上亚甸的矮人城镇弗坚附近，赛锥克想要保护特莉丝，却被雷索打成重伤。临死前赛锥克告诉杰洛特，在亚甸有一处地方被黑魔法污染，有很多战死的人仍在战斗，如果解救他们的灵魂，会对杰洛特恢复记忆有很大好处。
赛锥克死后，丹德里恩和卓尔坦找到了杰洛特，丹德里恩告诉杰洛特，罗列多企图投靠科德温国的赛亨特国王，所以罗契准备对罗列多有所行动，而卓尔坦则告诉杰洛特，松鼠党准备去囚犯驳船解救囚犯，杰洛特衡量再三决定帮助松鼠党。
杰洛特和伊欧菲斯占领了囚犯驳船，正当他们启航驶往庞塔尔山谷的亚甸国城镇弗坚时，罗列多出现了，他抓了些精灵女人囚禁于房子里，并放火点燃了房子，杰洛特义无反顾地去救下了这些精灵女人，却让罗列多逃掉了。
庞塔尔山谷是北方四国泰莫利亚、瑞达尼亚、亚甸、科德温四国交界处，因其特殊的地理位置，而成为战略要地。由于四个国家都想占据此处，因此庞塔尔山谷常年处于征战之中，加上松鼠党掺杂其中，使该地方更是混乱不堪。
由于亚甸国的国王德马维被暗杀，他的邻国科德温的国王亨赛特趁此机会，开始攻打亚甸国在庞塔尔山谷的控制区上亚甸，打算一举占领庞塔尔山谷。亚甸国的农民反抗军首领屠龙女萨琪亚和国王德马维之子史登尼斯王子出于各自目的，被迫放下仇恨，开始联手对抗入侵者亨赛特。
亨赛特带着他的宫廷术士戴斯摩以及席儿，与萨琪亚和史登尼斯共同召开了军事谈判，但最终谈判失败，双方大打出手。在拼斗最激烈的时刻，亨赛特杀死的一名牧师的血渗入了一块奇特的雕塑，瞬时间整片区域被迷雾包围，很多战灵涌出，亨赛特、戴斯摩和席儿见状，迅速传送走了。这时杰洛特一行人恰巧赶到此处，他们施以援手救起了萨琪亚和史登尼斯，但是四处弥漫的战争迷雾却令他们无法离开，这时飞来一只猫头鹰，引领着他们逃离该处，随后猫头鹰幻化回了真身，原来是女术士菲丽芭，她一直在保护着萨琪亚。
众人来到上亚甸的弗坚城后，召开了战争会议，议定联手对抗亨赛特，但不知是谁给萨琪亚的酒杯中下了一种叫法师之痛的毒药，菲丽芭勉强保住了她的性命，但要想完全治愈还需要山鼠曲草、龙之梦、记忆玫瑰和王室血液。由于寻找特莉丝需要菲丽芭的帮助，于是杰洛特决定帮菲丽芭寻找解药。
在寻找解药的过程中，杰洛特从一只巨魔口中得知，特莉丝和雷索确实曾经传送到了附近，而且不知何故，雷索留下了特莉丝，独自一人离开了，但随后特莉丝也失踪了，只留下了一条头巾。后来杰洛特又在人面妖鸟的巢穴，通过观看雷索的梦，发现居然是席儿命令雷索杀害的亚甸国王德马维。
正在杰洛特和菲丽芭商议之时，愤怒的平民包围了史登尼斯王子，他们认为是他下毒给萨琪亚。杰洛特经过一番调查，基本确定史登尼斯确实有参与，这里可以选择处死王子还是关押王子。如果这里没有处死史登尼斯王子，他最终会称帝。
尼弗迦德国占据着整个南方大陆，也是世界上最大的国家，它一直对北方这些国家馋涎欲滴，而菲丽芭通过千里镜侦测到特莉丝的位置，恰巧就在战争迷雾另一边的尼弗迦德营地。杰洛特执意要去寻找特莉丝，于是她护送杰洛特穿越了战争迷雾。
穿过战争迷雾后，杰洛特在一具死尸身上发现一个奇怪的雕像，他带着该雕像潜入尼弗迦德营地，随后被尼弗迦德大使希拉德捉住。希拉德搜出雕像，并破除了雕像上的伪装，杰洛特惊愕地发现该雕像居然是被施了法的特莉丝。希拉德决定带特莉丝雕像前往洛穆涅，并下令杀死杰洛特。关键时刻，罗契和女卫士薇丝赶到，救下了杰洛特，而杰洛特从遗留的信件上得知，菲丽芭的侍女辛西娅是尼弗迦德国的间谍。
杰洛特和菲丽芭匆匆赶回弗坚，却发现辛西娅已经逃离，好在由于逃跑的过于匆忙，把特莉丝的记忆玫瑰遗留了下来。终于凑齐了所有药物，菲丽芭施法救活了萨琪亚。
随后菲丽芭又协助杰洛特解除了战争迷雾，在此过程中，杰洛特得知在三年前科德温和亚甸的战争中，科德温的女术士萨宾娜因战事不利，居然释放禁咒，将参战双方的将士全部烧死，随后她也被愤怒的科德温国王亨赛特处死，临死前萨宾娜对亨赛特实施了血咒，所以此处才遗留下战争迷雾。
战争迷雾消失后，强大的魔力令杰洛特又恢复了一部分记忆：杰洛特为了救出叶奈法，一路追寻着狂猎的足迹，中途他从滑翔蜥蜴的尾巴下救出了古雷塔的雷索，雷索和他的两位同伴是来自于蝮蛇派的狩魔猎人，于是几人联手一起追踪狂猎。
因为阻隔亚甸和科德温的战争迷雾消散，短暂的休战结束，科德温部队开始大举进攻弗坚，杰洛特协助弗坚抵抗住了他们的进攻。这时反抗军首领萨琪亚突然想起有一条暗道连接着弗坚城，必须保证不能被科德温部队发现，于是二人迅速来到暗道，结果正碰到领着部队杀来的戴斯摩。双方随即战到了一起，躲在远处的戴斯摩突然暗施杀手，用法术击倒了杰洛特，危急时刻，萨琪亚居然变成了一条巨龙，戴斯摩见状慌忙传送走了，此时杰洛特才知道萨琪亚真身是条巨龙，与屠龙女的称号恰巧相反，她应该被称为龙女萨琪亚才对。
暗道安全后，俩人又返回弗坚城，不料戴斯摩却用法术开启了弗坚城的大门，亨赛特国王领着部队杀进了弗坚，就在这时伊欧菲斯率领精灵参战，精准的箭雨给亨赛特的部队带来重创，随后杰洛特掩护卓尔坦又将弗坚大门关闭，把亨赛特困在了弗坚城内。
亨赛特被迫投降，菲丽芭和龙女萨琪亚，要求亨赛特承认庞塔尔山谷独立，处决戴斯摩，并任命席儿为科德温的皇室顾问，满足这些要求才会释放他，亨赛特被迫执行。杰洛特却发现不太对劲，毕竟席儿曾下令刺杀过国王，而且萨琪亚的眼神也很涣散，如同嗑了麻药一般。杰洛特感觉菲丽芭和席儿似乎有什么阴谋，就在他追上去的时候，菲丽芭带着萨琪亚传送走了。
在仔细调查了菲丽芭的房间，杰洛特发现治疗法师之痛的解药并不需要记忆玫瑰，而菲丽芭额外使用记忆玫瑰是为了控制萨琪亚。
洛穆涅即将举办北方所有国王以及女术士协会的最高峰会，由于之前尼弗迦德大使希拉德带着特莉丝雕像前往，而且现在菲丽芭和萨琪亚肯定也会去，所以杰洛特和伊欧菲斯决定走一趟。
杰洛特和伊欧菲斯来到了洛穆涅，并从守卫口中得知，菲丽芭被瑞达尼亚国国王拉多维德抓入大牢。杰洛特想尽办法来到牢房，看到了瑞达尼亚国王拉多维德和尼弗迦德大使希拉德联手审讯菲丽芭。这里杰洛特将面临两难抉择：是去解救特莉丝，还是放了菲丽芭。如果去救特莉丝，希拉德会被杀死;如果放了菲丽芭，可以解除控制萨琪亚的法术。
不管怎样，杰洛特最终得知了事情的真相，在导致大量术士丧命的仙尼德岛大屠杀后，术士威信大幅降低，包括特莉丝在内的九名女术士组建了“女术士集会所”，不过由于特莉丝和杰洛特的亲密关系，特莉丝渐渐被集会所摒弃，以菲丽芭和席儿主导的集会所，企图在庞塔尔山谷建立一个由女术士控制的国家。席儿决定以亚甸国为突破口，所以联系了雷索刺杀了德马维国王，而菲丽芭则协助龙女萨琪亚，领导平民反抗军在庞塔尔山谷闹独立，试图建立新的国家，并利用记忆玫瑰控制萨琪亚，来达到她们控制新建国家的目的。
特莉丝则是在使用席儿千里镜时候，发现席儿和雷索有联系，随后她被雷索绑架并传送，由于是强行传送，特莉丝在施法时身负重伤，随后她逃往菲丽芭住处时，被尼弗迦德间谍辛西娅使用化器封形(神器压缩)法术变为了雕像，后来就是杰洛特无意中把特莉丝雕像带给了希拉德。希拉德让女术士艾希蕾解除了化器封形(神器压缩)，并将特莉丝关押起来。
在术士高峰会，席儿刺杀国王的阴谋被最终戳穿，就在准备逮捕她之时，被控制的龙女萨琪亚变回巨龙救下了她，由于其他人被巨龙吐出的火焰隔开，杰洛特独自一人持剑冲了上去。席儿正准备传送，并告诉杰洛特，女术士集会所只下令刺杀亚甸国国王德马维，并没有下令刺杀泰莫利亚国国王弗尔泰斯特，之所以会这样，是因为雷索真正听命的是南方大国尼弗迦德国，尼弗迦德国国王恩希尔企图利用刺杀北方诸国国王，来造成北方各国内乱，他好趁机入侵北方，统一整个世界。
说完这些，席儿准备传送，却突然发现传送所需的钻石被人换了，这里杰洛特又面临着抉择：救席儿，或者看她被法术活活撕碎。如果你救下了席儿，她会告诉你去尼弗迦德国，在那儿可以找到叶奈法。
随后巨龙萨琪亚开始攻击杰洛特，杰洛特瞅准机会一剑刺入巨龙背部，巨龙吃痛带着杰洛特朝远处飞去，一番生死搏杀，摔落到地面的巨龙被一棵大树刺穿了胸膛。如果之前杰洛特救的菲丽芭，这时就会为巨龙解除控制，如果之前杰洛特去救特莉丝，这里就会面临着选择，杀死巨龙，还是默默离开。
返回洛穆涅，杰洛特得知雷索在等他。杰洛特前去与雷索会面，见到雷索后，杰洛特发现席儿传送的钻石是被雷索调换的。在与雷索的对话中，杰洛特恢复了最后一部分记忆：1270年冬至，狂猎停了下来，在吊刑吏之树这儿，从掳走的人群中挑选加入狂猎的人选，叶奈法也被选中。而杰洛特和雷索这时终于追上，并与狂猎大打出手，奈何狂猎的妖灵骑士太多，杰洛特无法取胜，无奈之下杰洛特只好与狂猎商定，用自己的灵魂换回叶奈法。
雷索告诉了杰洛特所有事情的真相：由于尼弗迦德国的狩魔猎人都是被放逐的，所以狩魔猎人们连城镇都不准许进入，然而国王恩希尔则告诉雷索，如果他肯听命与自己，就会在全国重建蝮蛇派狩魔猎人学院，于是雷索接受了他的命令，尽可能多杀死北方各国的国王，然后把责任推给女术士，以此来挑起北方各国动乱。
在杰洛特问到叶奈法的近况时，雷索告诉他，叶奈法被杰洛特交换回来后，也失忆了，并且性情大变，到处闯祸，雷索无奈只好领着她在各省之间游荡，直到被尼弗迦德的秘密警察头子瓦提尔抓住，雷索最终和恩希尔国王达成协议，帮他做事，而叶奈法则被尼弗迦德国严密看管了起来。
最后，杰洛特还要做出抉择，放过雷索还是与他决一死战，只是不管怎么样，这个世界的结局已经注定。经历了这么多，整个世界也不可避免的发生了一系列大变动，但最引人注目的还是瑞达尼亚和科德温瓜分了泰莫利亚，庞塔尔山谷的上亚甸独立，以及南方大国尼弗迦德全面入侵北方诸国，整个世界被战火笼罩。
冰汽时代2
黑神话：悟空
使命召唤16
生化危机4：重制版
